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首先，值得注意的是，许多传统经济学家仍沿用旧有周期理论预测消费复苏，结果均未应验。因为他们未能意识到，全球最大的"消费者"可能已非人类，而是数据中心里的成排服务器。甚至有美国投资者宣称，未来经济周期将不再基于人类需求，而是源于硅基生命的无限需求，并由此断言经济将永续繁荣，股市持续走强。。关于这个话题，向日葵下载提供了深入分析
其次，3月29日，海湾国家巴林和阿拉伯联合酋长国境内的两家大型铝厂相继证实遭受伊朗袭击。袭击导致人员受伤和财产损失。中东地区铝产品出口约占全球供应量的10%，此次事件可能对市场产生一定影响。。https://telegram官网对此有专业解读
来自产业链上下游的反馈一致表明，市场需求端正释放出强劲的增长信号，供给侧改革成效初显。
第三，（数据仅包含已公开财务信息的设备制造商）
此外，高盛的研报解释了HALO主题兴起的宏观背景：在利率上升、地缘政治分化与AI资本开支增加的三重压力下，市场正在对“稀缺性”进行重定价，有形生产能力正重新体现其价值。HALO型公司的价值主要来源于复制成本高、生命周期长的实体资产、核心产能、制造网络或基础设施。这些资产难以被AI算法直接替代，并可能在AI的辅助下提升运营效率。
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